Finanzplanung ist Lebensplanung!

Ganzheitliche Finanzplanung heißt bei uns:

Ja Genaue Analyse von jedem einzelnen Vermögenswert
Ja Vernetzung der jeweiligen Einzelaspekte
Ja   Solider Plan für die Zukunft, damit das Vermögen stetig und nachhaltig wachsen kann und die Liquiditätsbedürfnisse erfüllt werden

Im Video erfahren Sie, was die Finanz- und Nachfolgeplanung auszeichnet, wie diese funktioniert und wie Sie davon profitieren können.

„Denn erst beim Zurückschauen erkennen wir die Tragweite unserer Entscheidungen“

„ LIVE YOUR TODAY PLAN YOUR TOMORROW“

Ganzheitlich und vernetzt denken

Die Anforderungen an moderne Finanzberatung ändern sich sehr schnell. Unser Anspruch ist es, die Interessen der Anleger in den Mittelpunkt der Beratung zu stellen.


Mit einem CFP®-Zertifikatsträger haben Sie die Sicherheit, dass die Beratung konsequent kunden- statt produktorientiert ist. Durch die Ausbildung und Praxiserfahrung haben CFP®-Berater unterschiedliche Beratungsschwerpunkte und machen sie somit zu Experten für vernetztes Denken.

So können Sie sich auf unser Gespräch vorbereiten

Machen Sie sich gerne zu den folgenden Themen Gedanken:

  • Persönliche Angaben
  • Einkunftsquellen
  • Steuersituation
  • Liquides Vermögen
  • Immobilien und Grundstücke
  • Unternehmensbeteiligungen
  • Versicherungssituation
  • Vermögensnachfolge

Hier finden Sie eine genaue Checkliste aller benötigten Unterlagen:

Ihre Wünsche und Ziele Ihrer Lebensplanung sind die Grundlage Ihrer Finanzplanung.

Honorar

Als unabhängige und objektive Leistung stellt die Finanz- und Nachfolgeplanung eine eigenständige Leistung dar. Die Umsetzung ist nicht an unsere Volksbank oder unsere Partnerunternehmen gebunden. Um diese Unabhängigkeit zu gewährleisten, berechnen wir für die Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans ein Honorar.

 

Buchen Sie jetzt bei unserer CFP Beraterin Frau Olivia Schnell einen Termin.

Finanzplanung heißt bei uns:

  • Genaue Analyse von jedem einzelnen Vermögenswert
  • Vernetzung der jeweiligen Einzelaspekte
  • Solider Plan für die Zukunft, damit das Vermögen stetig und nachhaltig wachsen kann und die Liquiditätsbedürfnisse erfüllt werden

„Denn erst beim Zurückschauen erkennen wir die Tragweite unserer Entscheidungen“

„ LIVE YOUR TODAY PLAN YOUR TOMORROW“